Da krigen i Jugoslavien bryder ud, søger den gamle partisekretær tilflugt i Hercegovinas bjerge. Ude ved havet bliver hans hjemby, Dubrovnik, sønderbombet, og mens han venter på, at landet skal vende tilbage til sig selv, kommer der brev hjemmefra Hans kone er død.Med modtagelsen af brevet hjemsøges han af tanker om, hvordan han har forrådt ikke blot kone og venner, men alt, hvad han har troet ...